Disney, Sony, ViacomCBS considèrent le cricket indien comme prix du streaming

Walt Disney Co.

Sony Pictures Networks India et Viacom18, une coentreprise entre ViacomCBS Inc.

VIAC 1,56 %

et Reliance Industries Ltd.

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— font partie des entreprises qui envisagent de soumissionner pour les droits, ont déclaré des personnes impliquées dans le processus d’appel d’offres. La vente aux enchères d’un mois devrait se terminer fin mars, ont déclaré les gens.

Les émissions de cricket sont un leurre majeur pour l’importante population indienne d’abonnés potentiels au streaming. La vente aux enchères intervient alors que les sociétés de streaming de divertissement sont sous pression pour ajouter des clients au-delà des États-Unis, la croissance ayant ralenti au niveau national.

Disney,

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qui détient actuellement les droits de diffusion et de streaming, fait face à une augmentation potentiellement importante du coût de leur conservation. La société a déclaré que les matchs de cricket sont un moteur important des abonnements internationaux pour son service de streaming Disney +.

Pour la prochaine vente aux enchères, les prétendants préparent des offres d’environ 400 milliards de roupies, soit plus de 5 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le processus d’appel d’offres.

Les autorités indiennes attribuent les droits de diffusion du cricket tous les cinq ans. En 2017, le diffuseur Star India, alors détenu majoritairement par 21st Century Fox, a battu des concurrents tels que Facebook Inc. et Sony Pictures Networks avec une offre de 2,5 milliards de dollars comprenant à la fois des droits de diffusion numérique et de diffusion télévisée.

En 2019, Disney a acquis Star India, y compris des dizaines de chaînes de télévision axées sur le sport et le divertissement et son service de streaming Hotstar – qui a depuis été rebaptisé Disney + Hotstar – dans le cadre de son accord de 71 milliards de dollars pour certains des actifs de 21st Century Fox.

Disney prévoit de faire une offre pour conserver le contrôle des droits, selon des personnes familières avec les plans de l’entreprise. Parmi les autres concurrents probables figurent Sony Pictures Networks India, une filiale de Sony Pictures Entertainment Inc., selon une personne proche du dossier.

Une porte-parole de Sony Pictures Networks India a déclaré que la société évaluait les offres pour les droits de diffusion et numériques. En décembre, Sony Pictures Networks India a annoncé qu’il fusionnait ses actifs avec Zee Entertainment Enterprises Ltd.

Un autre soumissionnaire probable est Viacom18, une joint-venture entre ViacomCBS et le conglomérat indien Reliance Industries, ont déclaré des personnes proches du dossier. Viacom18 est en pourparlers pour vendre une participation à un partenariat entre le dirigeant indien des médias Uday Shankar et Lupa Systems, une société d’investissement dans les médias fondée par James Murdoch, ancien directeur général de 21st Century Fox et fils du président de Fox Corp. Rupert Murdoch, selon des personnes familières avec la matière. L’aîné, M. Murdoch, est également président exécutif de News Corp, propriétaire du Wall Street Journal.

Les représentants de Viacom18 et de James Murdoch n’ont fait aucun commentaire immédiat. Un accord potentiel entre Viacom18 et Lupa Systems a été précédemment rapporté par l’Economic Times de l’Inde.

M. Shankar est l’ancien président-directeur général de Star India et jusqu’en 2020, il a occupé le poste de directeur de Disney pour l’Asie-Pacifique. Si le partenariat avec Lupa et Viacom18 devait gagner les droits de cricket, cela marquerait un retour pour M. Shankar à un atout qu’il avait initialement gagné pour son ancien employeur en 2017.

Disney a déclaré qu’il espérait atteindre 260 millions d’abonnés Disney + à travers le monde d’ici la fin de l’exercice 2024, soit plus du double de son nombre total actuel d’abonnés. Il a terminé septembre avec 118,1 millions d’abonnés.

Les droits sportifs sont devenus une denrée rare ces dernières années parmi les entreprises qui exploitent des services de streaming vidéo. Amazon.fr Inc.

a conclu un accord l’année dernière pour inclure les matchs de la Ligue nationale de football sur son service Prime Video, un pacte qui a apporté des jeux supplémentaires à une entreprise de technologie sans réseau de télévision traditionnel. Les jeux en direct sont un argument de vente majeur pour le service Peacock de NBCUniversal et le service Paramount + de ViacomCBS. La NFL explore également des options pour son forfait de jeux Sunday Ticket, qui sont actuellement disponibles sur DirecTV.

Cependant, la hausse du prix des droits de diffusion du cricket pourrait être dissuasive pour Disney, car chaque abonnement Hotstar génère environ 1 $ de revenus par mois, contre entre 5 et 6 $ de revenus mensuels générés par chaque abonnement américain Disney+, a déclaré Doug Creutz, analyste média chez Cowen & Co.

« Le cricket attire énormément les abonnements en Inde, qui représentent une minorité assez importante de la base d’abonnements Disney +, mais cinq milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent », a déclaré M. Creutz. « Cela paierait beaucoup d’épisodes de » The Mandalorian « . C’est de l’argent qui pourrait être dépensé ailleurs pour tenter d’attirer des abonnements non-Hotstar qui sont plus rentables.

Netflix, leader du streaming vidéo Inc.

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et le service de streaming Prime d’Amazon se sont également tournés vers l’Inde pour la croissance des abonnés. En décembre, Netflix a réduit de 60 % le coût de son forfait de base en Inde, à 199 roupies, soit 2,66 $ par mois. Lors d’un appel aux résultats en janvier, le co-directeur général de Netflix, Reed Hastings, a reconnu sa frustration vis-à-vis du marché indien, ajoutant que le service « se penchait » là-bas.

Écrire à Robbie Whelan à robbie.whelan@wsj.com et Benjamin Mullin à Benjamin.Mullin@wsj.com